Maret Laporan Pasar : Industri Daging Sapi Asia Tenggara by Dr. Ross

Edisi ke-100 : Maret 2022.

Poin-poin Utama

• Perang di Ukraina mendorong inflasi pangan dunia jauh lebih tinggi.
• Harga sapi Australia tetap kuat selama bulan Maret tetapi diperkirakan akan turun dalam beberapa bulan mendatang karena musim hujan yang tertunda di Australia utara.

Komentar Global.

Perekonomian dunia sudah dalam keadaan sangat rapuh dan rentan sebelum pandemi Covid 19 membuat situasi semakin parah. Perang Rusia/Ukraina pada awalnya menyebabkan bencana kemanusiaan dan geo-politik yang besar tetapi dengan cepat berkembang menjadi kekuatan yang kuat yang mendorong destabilisasi lebih lanjut dalam kondisi ekonomi global. Masalah eksternal utama yang disebabkan oleh perang adalah kenaikan pesat harga energi global yang dikombinasikan dengan pengurangan pasokan komoditas utama seperti gandum, jagung, biji/minyak bunga matahari, barli, pupuk, dan bahan kimia tanaman. Pengurangan ekspor gandum dari Ukraina dan Rusia akan berdampak sangat serius pada negara-negara konsumen utama mereka yang terutama berlokasi di Timur Tengah, Afrika Utara dan Asia. Indonesia merupakan pengimpor gandum dari Ukraina terbesar kedua pada tahun 2020 dengan nilai total $544 Juta. China juga akan terkena dampak karena mereka adalah konsumen dan importir besar dari berbagai macam biji-bijian termasuk gandum, kedelai dan barli. Kenaikan harga bahan bakar dan pupuk untuk tanaman biji-bijian musim ini di luar zona perang berarti produksi biji-bijian akan menurun dan produk yang akhirnya dipanen akan dijual dengan harga yang jauh lebih tinggi. Rantai pasokan yang sudah sangat terganggu selama pandemi akan semakin memburuk sampai setelah perang selesai. Biji-bijian tidak hanya sumber makanan bagi manusia seperti roti, mie, dan bir, tetapi juga sumber makanan ternak termasuk ayam, babi, dan sapi yang digemukkan. Oleh karena itu, kenaikan harga biji-bijian akan memaksa harga unggas, telur, babi, dan daging sapi naik sementara kenaikan harga bahan bakar akan meningkatkan tambahan biaya pengiriman dan produksi untuk semua bahan makanan di setiap negara. Inflasi pangan yang merajalela dan kekurangan pangan naik dengan cepat dan akan bertahan setidaknya selama 2 tahun ke depan bahkan jika perang dihentikan besok.

Indonesia : Sapi Potong Steers AUD $5.05/kg bobot hidup (Rp10,500 = AUD $1)

Harga sapi potong steers sedikit meningkat bulan ini dengan harga indikator untuk bulan Maret sebesar Rp53.000 per kg bobot hidup. Meskipun sebagian besar penjualan telah dilakukan dengan mendekati harga ini, telah ada laporan tentang harga sebesar Rp57.000 per kg bobot hidup untuk sejumlah kecil ternak dengan kualitas tinggi. Pihak berwenang Indonesia akan lebih serius dalam memantau harga-harga ini dengan sangat cermat karena mereka sangat sensitif terhadap harga di atas tingkat target mereka selama periode Ramadhan/Lebaran yang dimulai pada 2 April.

Pada akhir Maret reporter saya di Jakarta memberitahukan bahwa harga eceran di pasar tradisional untuk knuckle telah mencapai Rp160.000 dari Rp150.000 pada bulan Februari. Daging Kerbau India Beku (IBM) kembali muncul di pasar retail dengan harga Rp98.500 per kg.

Menurut saya, ini adalah daging kerbau beku India terbaik yang pernah saya lihat. Mengingat harga IBM beku sangat rendah di India, pertanyaannya adalah mengapa begitu mahal pada saat dijual di Indonesia?Semua orang di kios pasar tradisional pasar modern ini senang karena Ramadhan telah dimulai dengan permintaan dan harga yang meningkat. Tekanan karena Covid sepertinya juga berkurang ditunjukkan dengan sikap samtai dalam pemakaian masker.Friboi adalah merek daging sapi Brasil untuk JBS. Foto ini diambil di pasar tradisional di Bandung, Jawa Barat.

Salah satu kekhawatiran utama selama bulan Maret hingga April bahkan Mei adalah pemilik sapi di wilayah Provinsi Riau, Sumatera yang terkena Penyakit Kulit Lumpy (LSD) akan menghadapi pembatasan pergerakan dan harga yang sangat menurun jika mereka diizinkan untuk menjual semua sisa stok mereka. Situasi ini selalu mengarah pada tingkat penyelundupan dalam jumlah kecil namun signifikan dari daerah yang paling menurun harganya (Riau, Sumatera) ke daerah permintaan dan harga paling tinggi (Jawa Barat). Jika ini terjadi dan hewan yang terinfeksi diangkut secara ilegal ke Jawa pada bulan Maret/April/Mei maka penyebaran penyakit yang ditularkan melalui serangga ini ke seluruh wilayah nusantara akan meningkat dengan pesat. Tidak diragukan lagi otoritas pemerintah akan sangat waspada selama periode Ramadhan dan Lebaran.

Vaksinasi terhadap LSD dimulai di Riau pada atau sekitar 19 Maret.

Saat periode Ramadhan dan Lebaran dimulai, semua lembaga pemerintah melakukan yang terbaik untuk memastikan bahwa jumlah pasokan daging sapi dan makanan utama lainnya tersedia untuk semua masyarakat umum. Inisiatif pemerintah termasuk :

• Pebisnis swasta didorong untuk mengimpor daging sapi beku secara langsung
• Bulog telah mempercepat impor IBM dengan pengiriman 20.000 ton ke pelabuhan Indonesia pada akhir Maret
• Pemerintah sedang mengkaji kemungkinan alternatif untuk impor sapi hidup selain dari Australia termasuk dari Amerika Serikat, Chili dan Meksiko.

ASPIDI (Asosiasi Pengusaha Impor Daging Indonesia) telah mengklaim bahwa jika mereka diizinkan untuk menyelesaikan impor IBM sendiri maka mereka berharap dapat menurunkan harga eceran IBM beku menjadi Rp65.000 per kg.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) meminta harga IBM diturunkan. Saat ini distributor membeli dari Bulog dengan harga Rp81.000 per kg sedangkan distributor kemudian menjual ke pengecer seharga Rp93.000 (ekonomi.bisnis.com 17 Maret)

Seperti disebutkan di awal laporan ini, Indonesia biasanya membeli biji-bijian dalam jumlah besar dari Ukraina. Lihat di bawah, beberapa grafik yang dihasilkan oleh USDA untuk ekspor gandum, barli dan jagung global.

Bahkan jika Ukraina dapat menanam gandumnya bulan ini, kemungkinan panen normal dan kemudian diekspor tanpa gangguan ke seluruh dunia sangatlah tipis. Tidak diragukan untuk tanaman di Rusia akan ditanam tanpa gangguan, tapi apakah itu akan diekspor ke konsumen biasa mereka?

Dari sudut pandang importir sapi Indonesia, hanya ada satu kabar baik saat ini, yaitu musim hujan yang tertunda di Australia Utara.

Peta dari Biro Meteorologi Australia ini menyoroti tingkat curah hujan yang sangat rendah di utara selama bulan Maret.Hasil dari musim hujan yang tertunda di Australia utara ini adalah tingkat kelembaban tanah berada dibawah rata-rata yang berarti pertumbuhan padang rumput menjadi di bawah rata-rata.

Kecuali jika hujan lebat turun selama bulan April, produsen di utara akan mulai mengurangi ternaknya melalui penjualan dan pemindahan ternak ke daerah dengan cadangan pakan yang memadai. Poin pentingnya adalah, hal ini akan menurunkan harga sapi bakalan. Penjualan untuk mengurangi tekanan penggembalaan di utara dapat dimulai pada pertengahan April dan akan meningkat hingga Mei jika hujan tidak turun.

Sapi bakalan steers Darwin harga tetap tinggi untuk di bulan Maret dengan harga AUD $5,53 masih tersedia di pertengahan bulan. Pada akhir Maret, agen memperkirakan penurunan menjadi $5 per kg di awal April dengan penurunan lebih lanjut ke level AUD $4,60 jika hujan lebat belum turun hingga akhir Paskah (15-18 April). Tanggal tradisional untuk pengumpulan ternak di utara dimulai setelah Paskah sehingga cuaca saat ini akan menjadi penentu harga terbaik untuk sisa tahun ini. Sebanyak 14.244 ekor sapi bakalan diekspor dari pelabuhan Darwin ke Indonesia selama bulan Maret. Informasi yang saya dapat tidak ada hewan yang diekspor dari pelabuhan Australia mana pun menuju ke Vietnam.

Dua kapal sapi Livestock Express bersiap-siap melakukan pemuatan sapi bakalan untuk Indonesia di pelabuhan Darwin selama bulan Maret. Kapal kelas G ini menurut saya adalah kapal terbaik di armada ekspor hidup dengan kenyamanan maksimal baik untuk ternak dan awak kapal. Terminal LNG Darwin yang baru ada di bagian belakang.

Dan kabar buruk untuk produksi pangan terus berdatangan. Lihat di bawah ini sejumlah grafik dari Departemen Pertanian AS yang menunjukkan parahnya kekeringan di AS selama Maret 2022. Kondisi kering ini berdampak kuat pada produksi dan panen daging sapi dan kemungkinan akan semakin mengurangi pasokan biji-bijian global nantinya tahun ini.

Daerah kekeringan parah mencakup sebagian besar negara penghasil ternak AS.

Vietnam : Sapi Potong Steers AUD $5.00 / kg (VND16,800 = AUD $1)

Harga sapi potong tetap stabil bulan ini di Dong 84.000 per kg bobot hidup. Tidak ada hewan yang diimpor dari Australia ke Vietnam selama bulan Maret. Total kapasitas feedlot dilaporkan sekitar 100.000 ekor. Menurut saya jumlah ternak yang tersisa di feedlot saat ini adalah sektar 30% atau 30.000. Musim hujan yang tertunda di Australia utara memberikan sedikit harapan bagi para importir Vietnam, tetapi diperlukan melimpahnya stok ternak di pasar guna menurunkan harga di Queensland ke titik di mana impor menjadi menguntungkan lagi. Dengan asumsi bahwa Dong 84.000 tetap merupakan harga jual dan tidak ada penambahan nilai yang memungkinkan, maka sapi perlu didaratkan di Vietnam dengan CIF sebesar AUD $5 untuk mencapai titik seimbang. Dengan biaya pengiriman yang sangat agresif dan asuransi sekitar AUD $1 per kg, ini berarti sapi steers dan sapi besar di Queensland perlu dibeli dengan harga sekitar AUD $4 per kg bobot hidup untuk mencapai CIF $5.

China : Sapi Potong AUD $7.56 / kg bobot hidup (RMB 4.68 = AUD $1)

Bulan ini sangat luar biasa karena hanya sedikit perubahan. Baik harga sapi potong maupun daging sapi hampir tidak bergerak dalam 3 bulan terakhir. Harga sapi potong dan daging sapi tetap termasuk yang tertinggi di dunia tetapi setidaknya stabil. Satu-satunya variasi yang signifikan adalah penurunan pesat harga daging babi yang turun dari Y30.6 per kg pada bulan Januari di Beijing dan Shanghai menjadi Y21.8 di Beijing dan Y23.6 di Shanghai pada bulan Maret.

China memiliki stok biji-bijian dan produk minyak bumi yang sangat besar, tetapi konsumsinya juga sangat besar sehingga sebagai salah satu importir biji-bijian dan energi terbesar di dunia, risiko kekurangan keduanya akan meningkat seiring perang Ukraina yang belum ada tanda-tranda belum akan berakhir dalam waktu dekat.

Filipina : Sapi Potong AUD $3.34 / kg (Peso 38.3 = AUD $1)

Harga sapi potong tetap stabil pada kisaran 128 Peso per kg bobot hidup meskipun ada bulan yang penuh gejolak di Filipina sebagai akibat dari kampanye pemilihan Presiden serta kenaikan harga bahan bakar yang tajam yang didorong oleh perang di Ukraina. Setiap aspek kehidupan Filipina dipengaruhi oleh harga bahan bakar. Agen saya melaporkan bahwa harga bensin telah naik ke 64 Peso minggu lalu dengan periode harga baru-baru ini setinggi 77 Peso per liter. Pada bulan September 2021 harga bensin adalah 41 Peso per liter. Potensi kenaikan harga bahan bakar yang berkelanjutan merupakan ancaman yang sangat serius bagi seluruh perekonomian Filipina dengan tingkat inflasi makanan yang tinggi.

Thailand : Sapi Potong Steers AUD $4.08 / kg (Baht 24.5 = AUD $1)

Harga sapi potong turun 10% bulan ini kareana kekhawatiran pedagang terhadap segala resiko yang ada di pasar. Inflasi makanan, kenaikan biaya bahan bakar, biji-bijian dan pupuk, perang di Myanmar dan Ukraina, semuanya menambah pengaruh destabilisasi pada gangguan yang ada, dari Covid 19, LSD, dan Demam Babi Afrika. Tambahan kelemahan ekonomi global, kenaikan suku bunga dan tingkat debit yang tinggi dalam sistem perdagangan daging dan itu cukup membuat produsen/pedagang gugup dan berhati-hati.

Pengembangan Kereta Api Laos.

Mike Boddington dari Jungle House di Vientiane melaporkan dalam edisi Maret “Laos Leaves” bahwa pembukaan jalur perbatasan kereta api dari Boten dengan China ke Vientiane secara resmi pada 3 Desember 2021 telah sukses besar. Jalur ini membentang ke utara dari Vientiane melalui perbatasan ke Kunming di mana ia terhubung dengan jaringan rel kecepatan tinggi nasional Tiongkok. Sejumlah besar penumpang telah menggunakan layanan ini sebagai angkutan barang utama berupa produk segar yang dikirim dari Thailand ke Kunming.

Kereta penumpang dapat melaju dengan kecepatan 160 km per jam sedangkan kereta barang memiliki kecepatan tertinggi 120 km/jam. Kereta api Boten-Vientiane adalah bagian integral dari jalur pusat kereta api Kunming-Singapura dan dibangun sebagai bagian dari Belt and Road Iniciative.

Kereta penumpang di stasiun Vang Vieng di utara Vientiane, Laos.Jalur baru dari Boten di utara ke ibukota Vientiane sepanjang 422km untuk standard jalur listrik.

Proyek kereta api baru berikutnya akan memulai konstruksi dari Vientiane ke pelabuhan Vung Ang di pantai Vietnam. Pemerintah Vietnam telah setuju untuk mengizinkan akses Laos ke pelabuhan laut dalam di Vung Ang yang menyediakan satu-satunya akses ke negara yang tertutup daratan di Asia Tenggara dengan akses pengiriman di Laut Cina Selatan. Jalur kereta api ini juga akan terhubung ke jalur kereta api utara-selatan Vietnam yang membuka prospek layanan Hanoi-Vientiane. Total panjang jalur ini adalah 555km, 452 di Laos dan 103 di Vietnam.

Sapi hidup yang diturunkan di pelabuhan Vung Ang berpotensi digiring melalui Vietnam kemudian Laos dan terus ke Cina selatan. Fasilitas karantina ternak besar telah dibangun di dekat Boten di perbatasan China.

Angka-angka pada tabel ini dikonversi ke AUD$ dari kurs masing-masing negara yang berubah setiap harinya, sehingga harga aktualnya sedikit berbeda oleh fluktuasi nilai tukar mata uang asing yang terus berubah. Harga dalam AUD$ yang disajikan di bawah ini hendaknya dilihat sebagai sebuah tren, bukannya harga persis masing-masingnya. Bila memungkinkan, daging potong yang digunakan untuk penentuan harga di pasar tradisional dan di supermarket adalah bagian knuckle/round atau yang biasa disebut daging kelapa.

Dr. Ross | April 16, 2022 at 6:20 am | Tags: bahasa indonesia, daging sapi, harga sapi, Laporan Pasar | Categories: Laporan Pasar | URL: https://wp.me/p4BVtG-osL

Báo cáo thị trường : Ngành công nghiệp bò thịt Đông Nam Á by Dr. Ross

Ấn bản số 100: Tháng 3 năm 2022.

Điểm tin chính:

• Cuộc chiến ở Ukraine đang khiến lương thực thế giới bị lạm phát cao.
• Giá bò Úc vẫn tăng mạnh trong tháng 3 nhưng được dự đoán sẽ giảm trong những tháng tới do mùa mưa không thuận lợi tại miền bắc Úc.

Bình luận về tình hình thế giới

Nền kinh tế thế giới vốn đã trong tình thế rất khó khăn và tồi tệ, gây ra bởi Đại dịch Covid 19 thì chiến tranh lại càng khiến tình hình trở nên xấu hơn. Cuộc chiến Nga / Ukraine không chỉ gây ra một thảm họa địa chính trị và nhân đạo lớn, mà còn gây ra sự bất ổn tới điều kiện kinh tế toàn cầu. Các vấn đề ngoại lai chính mà chiến tranh gây ra như đẩy giá năng lượng toàn cầu tiếp tục tăng cùng với việc giảm cung cấp các mặt hàng quan trọng như lúa mì, ngô, dầu ăn, lúa mạch, phân bón và hóa chất phục vụ nông nghiệp. Việc giảm xuất khẩu lúa mì từ cả Ukraine và Nga sẽ có tác động rất nghiêm trọng đến các quốc gia là khách hàng chính của họ, chủ yếu nằm ở Trung Đông, Bắc Phi và châu Á. In-đô-nê-si-a là nhà nhập khẩu lúa mì lớn thứ hai của Ukraine vào năm 2020 với tổng giá trị là 544 triệu USD. Trung Quốc cũng sẽ bị ảnh hưởng vì họ là một nước tiêu thụ và nhập khẩu nhiều loại ngũ cốc bao gồm lúa mì, đậu nành và lúa mạch. Việc tăng giá nhiên liệu và phân bón đầu vào cho vụ mùa này bên ngoài vùng chiến sự sẽ có nghĩa là sẽ có ít ngũ cốc được sản xuất hơn và sản phẩm cuối cùng được thu hoạch sẽ được bán với giá cao hơn nhiều. Các chuỗi cung ứng vốn đã bị gián đoạn nghiêm trọng do đại dịch sẽ trở nên tồi tệ hơn nữa cho đến khi chiến tranh được giải quyết. Ngũ cốc không chỉ cung cấp thức ăn chính cho con người như bánh mì, mì và bia mà còn là thức ăn cho gia súc như gà, lợn và bò. Do đó, giá ngũ cốc tăng sẽ buộc giá thịt gia cầm, trứng, thịt lợn và thịt bò tăng; trong khi giá nhiên liệu tăng sẽ làm tăng thêm chi phí vận chuyển và sản xuất cho tất cả các mặt hàng thực phẩm ở mọi quốc gia. Lạm phát lương thực và tình trạng thiếu lương thực đang gia tăng nhanh chóng và sẽ kéo dài ít nhất trong 2 năm tới ngay cả khi chiến tranh dừng lại vào ngày mai.

Tại In-đô-nê-si-a: Gía bò trưởng thành được bán ở mức $ 5,05 AUD (đô la Úc) / kg trọng lượng sống (Rp10.500 = $ 1AUD)

Giá thịt lợn hơi đã tăng nhẹ trong tháng này với tỷ giá chỉ báo cho tháng 3 ở mức 53.000 Rp / kg trọng lượng hơi. Trong khi phần lớn bò được ở mức gần với mức giá này, thì một số lượng nhỏ bò cỡ lớn được báo là được bán với giá lên tới 57.000 Rp / kg hơi. Các nhà chức trách In-đô-nê-si-a chắc chắn sẽ giám sát rất chặt chẽ giá cả của bò bởi vì họ đặc biệt nhạy cảm với giá cao hơn mức mục tiêu của họ trong thời gian lễ hội Ramadan / Lebaran, được bắt đầu vào ngày 2 tháng 4.

Vào cuối tháng 3, phóng viên của tôi tại Jakarta cho biết giá bán lẻ trên thị trường truyền thống cho thịt bò đùi gọ đã tăng lên 160.000 Rp từ mức 150.000 Rp vào tháng 2. Thịt trâu Ấn Độ đông lạnh (IBM) được giao bán trên thị trường bán lẻ và được bán với giá 98.500 Rp / kg.

Tôi nghĩ đây là khay thịt trâu Ấn Độ đông lạnh trông ngon nhất mà tôi từng thấy. Ta nên cân nhắc tại sao trong khi giá của IBM đông lạnh rất thấp ở Ấn Độ, mà khi nó lên kệ bán lẻ ở In-đô-nê-si-a thì lại được bán với giá rất cao?Mọi người tại quầy hàng ở chợ ẩm thực Pasar Modern này rất vui vì tháng Ramadan đã bắt đầu với nhu cầu và giá cả đang tăng lên. Có vẻ như ảnh hưởng của Covid cũng giảm dần khi người bán hàng không cảm thấy bị áp lực phải đeo khẩu trang.Friboi là thương hiệu thịt bò Brazil của JBS. Bức ảnh này được chụp tại một khu chợ truyền thống ở Bandung, Tây Java.

Một trong những mối quan tâm lớn trong suốt tháng 3 và tháng 4 và tháng 5 chính là các chủ sở hữu gia súc ở khu vực tỉnh Riau, Sumatra bị ảnh hưởng bởi Bệnh viêm da nổi cục (LSD) và họ sẽ phải đối mặt với luật hạn chế dịch chuyển và nếu bán được bò thì giá cũng giảm nghiêm trọng. Tình trạng này khiến cho buôn lậu bò gia tăng, từ khu vực có giá cả giảm nhiều nhất (Riau, Sumatra) đến khu vực có nhu cầu và giá cả cao nhất (Tây Java). Nếu điều này xảy ra và động vật bị nhiễm bệnh được vận chuyển trái phép đến Java trong tháng 3/4/5 thì loại vi trùng truyền bệnh này sẽ lây lan ra khắp quần đảo với tốc độ chóng mặt. Không nghi ngờ gì nữa, các nhà chức trách cần cảnh giác cao độ trong suốt thời gian diễn ra lễ hội.

Tiêm vắc-xin phòng chống bệnh Viêm Da Nổi Cục bắt đầu ở Riau vào khoảng ngày 19 tháng 3.

Khi thời gian lễ hội bắt đầu, tất cả các cơ quan chính phủ cũng phải làm hết sức mình để đảm bảo rằng nguồn cung thịt bò và các loại thực phẩm tại chỗ quan trọng khác đủ đáo ứng cho công chúng. Các sáng kiến của chính phủ bao gồm:

• Các doanh nghiệp tư nhân đã được khuyến khích nhập khẩu trực tiếp thịt bò đông lạnh
• Bulog đã đẩy nhanh việc nhập khẩu 20.000 tấn thịt trâu đông lạnh từ Ấn Độ và đã được giao đến các cảng In-đô-nê-si-a vào cuối tháng 3
• Chính phủ đang xem xét các lựa chọn thay thế có thể có đối với hàng nhập khẩu sống ngoài nước Úc, bao gồm từ Hoa Kỳ, Chile và Mexico.

ASPIDI (Hiệp hội các nhà tuyển dụng nhập khẩu thịt In-đô-nê-si-a) đã tuyên bố rằng nếu họ được phép tự hoàn thành việc nhập khẩu Trâu đông lạnh Ấn Độ thì họ hy vọng có thể giảm giá bán lẻ của chúng xuống 65.000 Rupee / kg.

Người đứng đầu cơ quan lương thực quốc gia (Bapanas) đã yêu cầu giảm giá đối với mặt hàng này. Hiện tại, các nhà phân phối đang mua từ Bulog với giá 81.000 Rp / kg trong khi các nhà phân phối sau đó bán cho các nhà bán lẻ với giá Rp93k (nguồn: ekonomi.bisnis.com ngày 17 tháng 3).

Như đã đề cập ở phần đầu của báo cáo này, In-đô-nê-si-a thường mua một lượng lớn ngũ cốc từ Ukraine. Xem bên dưới một số biểu đồ do USDA lập lên cho xuất khẩu lúa mì, lúa mạch và ngô toàn cầu.

Ngay cả khi Ukraine có thể trồng lúa mì ngay trong tháng này, cơ hội mà họ có thể thu hoạch và sau đó xuất khẩu mà không bị gián đoạn sang các quốc gia khác trên thế giới là rất nhỏ. Cây trồng của Nga chắc chắn sẽ được trồng mà không bị can thiệp, nhưng liệu nó có được xuất khẩu cho các khách hàng quen thuộc của họ không?

Từ quan điểm của một nhà nhập khẩu gia súc In-đô-nê-si-a, chỉ có một tin tốt vào lúc này và đó là mùa mưa đáng thất vọng ở Bắc Úc.

Bản đồ này của Cục Khí tượng Úc nêu rõ lượng mưa rất thấp ở miền bắc trong tháng Ba.Kết quả của mùa mưa tồi tệ này ở miền bắc Úc sẽ khiến cho độ ẩm của đất dưới mức trung bình, gây ảnh hưởng tới sự phát triển của đồng cỏ.

Trừ khi những trận mưa lớn xảy ra vào tháng 4, các nhà chăn nuôi ở miền Bắc sẽ bắt đầu giảm đàn của họ thông qua việc bán và dịch chuyển gia súc đến các khu vực có đủ nguồn thức ăn dự trữ. Điểm mấu chốt là điều này sẽ khiến giá bò choai giảm xuống. Việc bán hàng để giảm áp lực chăn thả trên khắp miền bắc có thể bắt đầu sớm nhất là vào giữa tháng 4 và sẽ tăng tốc vào tháng 5 nếu trời không mưa.

Giá bò choai tại Darwin vẫn ổn định trong hầu hết tháng 3 với mức 5,53 đô la Úc. Vào cuối tháng 3, các đại lý dự đoán giá sẽ giảm xuống 5 đô la Úc/ kg vào đầu tháng 4 và tiếp tục giảm xuống mức thấp nhất là 4,60 đô la Úc nếu mưa trên diện rộng không giảm vào cuối Lễ Phục sinh (15-18 / 4). Ngày truyền thống để bắt đầu thu hoạch ở miền Bắc là ngay sau lễ Phục sinh, vì vậy thời tiết tại thời điểm này sẽ đưa ra các chỉ dẫn tốt nhất về giá cả cho những ngày còn lại trong năm. 14.244 con bò đã được xuất khẩu từ cảng Darwin sang In-đô-nê-si-a trong tháng 3. Theo tôi thì không có động vật nào được xuất khẩu từ bất kỳ cảng nào của Úc sang Việt Nam.

Hai tàu chở gia súc của Livestock Express đã sẵn sàng để xuất bò choai sang In-đô-nê-si-a tại cảng Darwin trong tháng Ba. Theo tôi, những con tàu hạng G này là những con tàu tốt nhất trong đội tàu xuất khẩu sống vì cả gia súc và người chăm sóc chúng đều cảm thấy rất thoải mái trên đó. Con tàu Darwin LNG mới đang neo đậu ở cuối bức ảnh.

Và tin xấu cho sản xuất lương thực vẫn tiếp tục đến. Xem bên dưới một số biểu đồ của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ cho thấy mức độ nghiêm trọng của hạn hán ở Hoa Kỳ trong tháng 3 năm 2022. Những điều kiện khô hạn này đang có tác động mạnh đến cả sản xuất và chăn nuôi bò thịt và có khả năng làm giảm thêm nguồn cung ngũ cốc toàn cầu trong năm nay.

Các khu vực hạn hán nghiêm trọng đang xảy ra trên một diện tích chăn nuôi gia súc lớn tại đất nước Hoa Kỳ.

Tại Việt Nam: giá bò trưởng thành ở mức AUD $ 5,00 / kg (VND16.800 ~ $ 1AUD)

Giá bò thịt vẫn ổn định trong tháng này ở mức 84.000 đồng / kg hơi. Việt Nam không nhập khẩu đầu gia súc nào từ Úc trong tháng Ba. Tổng công suất của các trại vỗ béo tập trung là 100.000 con. Theo tôi thì số liệu về công suất hiện tại của các trại này đạt 30% tương đương với 30.000 đầu con đang được vỗ béo. Mùa mưa tồi tệ ở miền bắc Australia đã mang lại một tia hy vọng nhỏ cho các nhà nhập khẩu Việt Nam nhưng để nhập khẩu có lãi thì cần đợi một lượng gia súc lớn được tung ra thị trường khiến giá tại Queensland giảm xuống. Giả sử rằng giá bán vẫn giữ ở mức 84.000 thì gia súc cần được đưa về Việt Nam với CIF là 5 đô la Úc để hòa vốn. Với chi phí vận chuyển và bảo hiểm rất cao khoảng 1 đô la Úc / kg, điều này có nghĩa là bò trưởng thành và bò đực ở Queensland sẽ cần được mua với giá khoảng 4 đô la Úc / kg trọng lượng sống để đạt được giá CIF là 5 đô la.

Tại Philippines: Gia súc trưởng thành ở mức $ 3,34 Đô la Úc / kg (Peso 38,3 ~ AUD $ 1)

Giá gia súc trưởng thành vẫn ổn định ở mức 128 Peso / kg trọng lượng hơi bất chấp một tháng đầy biến động ở Philippines do kết quả của chiến dịch bầu cử Tổng thống cũng như giá nhiên liệu tăng cao do chiến tranh ở Ukraine. Mọi khía cạnh của đời sống người dân Philippines đều bị ảnh hưởng bởi giá nhiên liệu. Đại lý của tôi báo cáo rằng giá xăng đã tăng lên 64 Peso vào tuần trước với một khoảng thời gian gần đây cao tới 77 Peso / lít. Vào tháng 9 năm 2021, giá xăng là 41 Peso / lít. Khả năng tiếp tục tăng giá nhiên liệu là một mối đe dọa rất nghiêm trọng đối với toàn bộ nền kinh tế của Philippines với lạm phát lương thực ở mức báo động.

Tại Thái Lan: Gia súc trưởng thành có giá $ 4,08 AUD / kg (Baht 24,5 ~ $ 1AUD)

Giá gia súc trưởng thanh giảm 10% trong tháng này do các thương nhân đang trở nên rất cảnh giác với rủi ro gia tăng đến từ mọi hướng trên thị trường. Lạm phát lương thực, nhiên liệu tăng, chi phí ngũ cốc và phân bón, chiến tranh ở Myanmar và Ukraine đều làm tăng thêm ảnh hưởng gây bất ổn của họ, vốn đã bị gây ra bởi Covid 19, Bệnh viêm da nổi cục và Dịch Bệnh dịch tả lợn Châu Phi. Bên cạnh đó, sự suy yếu của nền kinh tế toàn cầu, lãi suất tăng và mức ghi nợ cao trong hệ thống kinh doanh thịt đang khiến các nhà sản xuất / nhà kinh doanh phải lo lắng và thận trọng.

Xây dựng Đường sắt tại Lào.

Mike Boddington từ Jungle House trú tại Viêng Chăn đã báo cáo trong ấn bản tháng 3 của mình trên tạp chí “Lào Leaves” rằng tuyến đường sắt từ Boten ở biên giới với Trung Quốc đến Viêng Chăn đã chính thức được khai trương vào ngày 3 tháng 12 năm 2021 và đã đem lại thành công lớn. Tuyến này chạy về phía bắc từ Viêng Chăn qua biên giới đến Côn Minh, nơi nó kết nối với mạng lưới đường sắt cao tốc quốc gia Trung Quốc. Một số lượng lớn hành khách đã sử dụng dịch vụ này để vận chuyển hàng tươi sống chuyển từ Thái Lan đến Côn Minh.

Tàu khách có thể di chuyển với tốc độ 160 km / giờ trong khi tàu chở hàng có tốc độ tối đa 120 km / giờ. Tuyến đường sắt Boten-Vientiane là một phần không thể thiếu của tuyến trung tâm của tuyến đường sắt Côn Minh-Singapore và được xây dựng như một phần trong Sáng kiến Vành đai và Con đường của Trung Quốc.

Chuyến tàu chở khách tại ga Vang Vieng phía bắc Viêng Chăn, Lào.Tuyến mới từ Boten ở phía bắc đến thủ đô Viêng Chăn dài 422 km tiêu chuẩn, đường ray điện khí hóa.

Dự án đường sắt mới tiếp theo sắp được khởi công từ Viêng Chăn đến cảng Vũng Áng trên bờ biển Việt Nam. Chính phủ Việt Nam đã đồng ý cho phép Lào tiếp cận cảng nước sâu của họ tại Vũng Áng, cung cấp cho quốc gia đất liền duy nhất ở Đông Nam Á tiếp cận hàng hải ở Biển Đông. Tuyến đường sắt này cũng sẽ kết nối với tuyến đường sắt Bắc-Nam của Việt Nam, mở ra triển vọng về tuyến Hà Nội-Viêng Chăn. Tổng chiều dài của tuyến này là 555km, tại Lào là 452 và Việt Nam là 103.

Gia súc sống xuất cảng tại cảng Vũng Áng có thể được vận chuyển qua Việt Nam, sau đó là Lào và vào miền nam Trung Quốc. Một cơ sở kiểm dịch gia súc lớn đã được xây dựng gần Boten ở biên giới Trung Quốc.

Giá trong bảng này được quy đổi từ các loại tiền tệ tương ứng sang Đô la Úc (AUD) và luôn được cập nhật hàng ngày. Do đó, giá thực tế ở đây có thể bị thay đổi đôi chút do tỉ giá ngoại hối biến động liên tục. Gía được quy đổi sang Đô la Úc dưới đây sẽ đáng tin cậy hơn so với giá từng ngoại tệ riêng biệt. Phần thịt bò gọ và phần lạc mông được sử dụng để định giá trong siêu thị và trợ truyền thống, được trình bày dưới bảng sau.

Dr. Ross | April 16, 2022 at 7:15 am | Tags: vietnam beef price, Vietnamese | Categories: Market Report in Vietnamese | URL: https://wp.me/p4BVtG-otD

March Market Report : S.E. Asian Beef Industry by Dr. Ross

100th Edition : March 2022.

Key Points

• The war in Ukraine is driving world food inflation much higher.
• Australian cattle prices remained strong during March but are predicted to decline in the coming months as the wet season fails in northern Australia.

Global Comment.

The world economy was already in a very fragile and vulnerable state before the Covid 19 pandemic made the situation dramatically worse. The Russia/Ukraine war initially led to a major humanitarian and geo-political disaster but has quickly progressed to a powerful force driving further destabilization in global economic conditions. The primary external problems caused by the war are further rises in global energy prices in combination with a reduction in the supply of critical commodities such as wheat, corn, sunflower seeds/oil, barley, fertilizer, and crop chemicals. The reduction in wheat exports from both Ukraine and Russia will have a very serious impact on their main customer countries which are primarily located in the Middle East, North Africa and Asia. Indonesia was the second largest importer of Ukrainian wheat in 2020 with a total value of $544 Million. China will also be impacted as they are such a large consumer and importer of a wide range of grains including wheat, soybeans and barley. The increases in the price of fuel and fertilizer inputs for this season’s grain crop outside the war zone will mean there will be less grain produced and what product is finally harvested will be selling at much higher prices. Supply chains, which were already severely disrupted during the pandemic will only deteriorate further until well after the war has been resolved. Grains not only feed humans with staples like bread, noodles and beer but also feed livestock including chickens, pigs and feedlot cattle. Rising grain prices will therefore force the prices of poultry, eggs, pork and beef to rise while increased fuel prices will add additional freight and production cost to all food items in every country. Rampant food inflation and food shortages are developing quickly and will persist for the next 2 years at the very least even if the war stops tomorrow.

Indonesia : Slaughter Steers AUD $5.05/kg live weight (Rp10,500 = $1AUD)

Slaughter steer prices have increased slightly this month with the indicator rate for March at Rp53,000 per kg live weight. While the majority of sales have been made at close to this price there have been reports of rates as high as Rp57,000 per kg live weight for small numbers of exceptionally high yielding animals. The Indonesian authorities will no doubt be monitoring these prices very closely at they are especially sensitive to prices above their target rates during the Ramadan/Lebaran festival period which started on the 2nd of April.

By the end of March my reporter in Jakarta advised that the retail wet market price for knuckle had reached Rp160,000 from Rp150,000 in February. Frozen Indian Buffalo meat (IBM) was once again found in the retail market and was selling for Rp98,500 per kg.

I think this is the best looking frozen Indian buffalo meat that I have ever seen. Considering the price of frozen IBM is so low in India, the question is why is it so expensive by the time it reaches the Indonesian retail shelf?Everyone at this Pasar Modern wet market stall is happy that Ramadan has commenced with demand and prices on the rise. Looks like the heat is off for Covid too with a relaxed attitude to masks.

Friboi is the Brazilian brand of beef for JBS. This photo was taken in a wet market in Bandung, West Java.

One of the major concerns during March and on into April and May is that cattle owners in the area of Riau Province, Sumatra affected by Lumpy Skin Disease (LSD) will be facing movement restrictions and severely depressed prices if they are permitted to sell stock at all. This situation invariably leads to a small but significant level of smuggling from the area where the price is most depressed (Riau, Sumatra) to the area where the demand and price are greatest (West Java). If this takes place and infected animals are illegally trucked to Java during March/April/May then the spread of this insect transmitted disease throughout the archipelago will speed up dramatically. No doubt government authorities will be on extra-high alert throughout the festival period.

Vaccination against LSD commenced in Riau on or about the 19th of March.

As the festival period gets started, all government agencies are doing their utmost to ensure that plentiful supplies of beef and other key foods are available to the public. Government initiatives include :-

• Private businesses have been encouraged to import frozen beef directly
• Bulog has accelerated the importation of IBM with 20,000 tons delivered to Indonesian ports by the end of March
• The government is examining possible alternatives for live imports other than Australia including from USA, Chile and Mexico.

ASPIDI (Indonesian meat import employers association) have claimed that if they were permitted to complete importations of IBM themselves then they hoped to be able to reduce the retail price of frozen IBM to Rp65,000 per kg.

The head of the national food agency (Bapanas) has asked for the prices for IBM to be reduced. At the moment distributors are buying from Bulog at Rp81,000 per kg while distributors then sell to retailers for Rp93k (ekonomi.bisnis.com 17th March)

As mentioned at the beginning of this report, Indonesia usually buys a large amount of their grains from Ukraine. See below some graphics produced by the USDA for global wheat, barley and corn exports.

Even if Ukraine can plant its wheat this month, the chances of a normal harvest and then uninterrupted exports to the rest of the world are slim. The Russian crop will no doubt be planted without interference, but will it be exported to their usual customers?

From an Indonesian cattle importer perspective there is only one piece of good news at the moment and that is the disappointing wet season in Northern Australia.

This map from the Australian Bureau of Meteorology highlights the very low levels of rainfall in the north during March.The result of this poor wet season in northern Australia is below average soil moisture which means below average pasture growth.

Unless substantial rains fall during April, producers across the north will commence the reduction in their herds through sales and movements of stock to areas with adequate feed reserves. The bottom line is that this will drive feeder cattle prices down. Sales to reduce grazing pressure across the north could start as early as mid-April and will accelerate into May if the rains fail to arrive.

Darwin feeder steer prices remained firm for most of March with AUD$5.53 still available in the middle of the month. At the end of March agents were predicting a decline to $5 per kg in the beginning of April with further falls to as low as AUD$4.60 if widespread rains have not fallen by the end of Easter (15-18th April). The traditional date for mustering to commence in the north is immediately after Easter so the weather at this time will provide the best guide to prices for the rest of the year. 14,244 head of feeders were exported from the port of Darwin to Indonesia during March. My advice is that no animals were exported from any Australian port to Vietnam.

Two Livestock Express cattle ships getting ready do load feeder cattle for Indonesia at the port of Darwin during March. These G class ships are in my opinion the very best vessels in the live export fleet with maximum comfort for both the livestock and their human carers. The new Darwin LNG terminal is in the background.

And the bad news for food production just keeps on coming. See below a number of graphs from the US Department of Agriculture showing the severity of the drought in the USA during March 2022. These dry conditions are having a strong impact on both beef production and cropping and are likely to further reduce global supplies of grain later this year.

The severe drought areas include a large proportion of the US cattle country.

Vietnam : Slaughter Steers AUD $5.00 / kg (VND16,800 to $1AUD)

Slaughter cattle prices remained steady this month at Dong84,000 per kg live weight. No animals were imported from Australia to Vietnam during March. The total feedlot capacity is reported to be around 100,000 head. My advice is that the current numbers remaining on feed are in the order of 30% or 30,000. The poor wet season in northern Australia provides a small ray of hope for Vietnamese importers but it will take a flood of cattle to hit the market in order to reduce the prices in Queensland to a point where importing becomes profitable once again. Assuming that 84,000 Dong remains the selling price and that no value adding is possible then cattle would need to be landed in Vietnam with a CIF of AUD$5 to break even. With a very rough cost of freight and insurance of about AUD$1 per kg this means that slaughter steers and bulls in Queensland would need to be purchased for around AUD$4 per kg live weight in order achieve a CIF of $5.

China : Slaughter Cattle AUD $7.56 / kg live weight (RMB 4.68 = 1AUD$)

This month is remarkable because so little has changed. Both slaughter cattle and beef prices have hardly moved in the last 3 months. Slaughter cattle and beef prices remain among the highest in the world but at least they are stable. The only significant variation is a major fall in pork prices which dropped from Y30.6 per kg in January in both Beijing and Shanghai to Y21.8 in Beijing and Y23.6 in Shanghai in March.

China has massive stockpiles of grains and petroleum products, but their consumption is also enormous so as one the world’s largest importers of both grains and energy, the risk of shortages of both will be increasing as the Ukraine war drags on with no end in sight.

Philippines : Slaughter Cattle AUD $3.34 / kg (Peso 38.3 to AUD$1)

Slaughter cattle prices remain steady at about Peso 128 per kg live weight despite a turbulent month in the Philippines as a result of the Presidential election campaign as well as steep fuel price rises driven by the war in Ukraine. Every aspect of Filipino life is affected by fuel prices. My agent reports that petrol prices have risen to Peso 64 last week with a recent period of rates as high as P77 per litre. In September 2021 the price of petrol was Peso 41 per litre. The potential for continued rises in fuel prices represents a very serious threat to the entire economy of the Philippines with food inflation centre stage.

Thailand : Slaughter Steers AUD $4.08 / kg (Baht 24.5 to $1AUD)

Slaughter cattle prices declined by 10% this month as traders are becoming very wary of increased risks coming from all directions in the market. Food inflation, rising fuel, grain and fertiliser costs, war in Myanmar and Ukraine all added their destabilising influence to the existing disruptions from Covid 19, LSD and African Swine Fever. Add global economic weakness, rising interest rates and high levels of debit in the meat trading system and that’s enough to make any producer/trader nervous and cautious.

Laos Railway development.

Mike Boddington from Jungle House in Vientiane reported in his March edition of “Laos Leaves” that the rail link from Boten on the border with China to Vientiane was officially opened on the 3rd of December 2021 and has become a huge success. The line runs north from Vientiane through the border to Kunming where it connects with the national Chinese high speed rail network. Large numbers of passengers have already used the service with the major freight item so far being fresh produce moving from Thailand to Kunming.

Passenger trains can travel at 160 km per hour while freight trains have a top speed of 120 km/hour. The Boten-Vientiane railway is an integral section of the central line of the Kunming-Singapore railway and was constructed as part of the Belt and Road Initiative.

Passenger train at the Vang Vieng station north of Vientiane, Laos.The new line from Boten in the north to the capital Vientiane is 422km of standard gauge, electrified track.

The next new railway project is about to commence construction from Vientiane to the port of Vung Ang on the Vietnamese coast. The Vietnamese government have agreed to allow Laos access to its deep water port at Vung Ang providing the only land-locked country in Southeast Asia with access to shipping in the South China Sea. This rail link will also connect to Vietnam’s north-south railway opening up the prospect of a Hanoi-Vientiane service. The total length of this line is 555km, 452 in Laos and 103 across Vietnam.

Live cattle discharged at the Vung Ang port could potentially be railed through Vietnam then Laos and on into southern China. A large cattle quarantine facility has already been constructed near Boten on the Chinese border.

These figures are converted to AUD$ from their respective currencies which are changing every day so the actual prices here are corrupted slightly by constant foreign exchange fluctuations. The AUD$ figures presented below should be regarded as reliable trends rather than exact individual prices. Where possible the meat cut used for pricing in the wet and supermarket is Knuckle / Round.

Dr. Ross | April 16, 2022 at 6:43 am | Tags: beef prices, market report, southeast asia | Categories: Monthly Market Report | URL: https://wp.me/p4BVtG-otm